「美里、誕生日おめでとー！」年頃の娘の誕生日を祝う優しい父親……しかしその実態は……。「親として娘の成長ぶりを確かめねばなるまい」睡眠薬で実娘を眠らせ、ゆっくりと洋服を脱がしてゆく父親。「ああ！なんて立派な成長ぶりなんだ」ブラジャーを剥ぎ取り、成長した乳房の弾力を確かめながら、父親は娘の臭いを嗅いでゆく。「くすっ。いっちょ前に感じやがって」父親はコリコリになった乳首を指で転がしながら、寝ている娘の反応を確かめる。「大切なところはどーなってんのかな？うーん、なんてけしからんパンツだ」父親は鼻息を荒くしながら娘のスカートを脱がせ、すぐに派手なパンティを剥ぎ取った。「あぁ……今日ほどお前を育ててきて良かったと思う日はないよ。どこもかしこもオトナになって……まだまだ甘えんぼのクセに」露わになった娘のアソコを見ながら、父親は指でヴァギナの淫唇を開き、クリトリスを弄くり始めた。「あっあっ……」クリトリスの刺激に反応する娘。「父さん、もうガマンできないよ！父さんがオトナの女にしてあげよう」父親は太く勃起したペニスを取り出すと、すでに牝汁で濡れてしまった娘のヴァギナへ深く挿入したのだった……『パラノイア・ファーザー』成年漫画家・大槻ミチロヲが男と女の性癖や変態性あるセックスを描いたフェチ満載の一作。